MNIEJ RĘCZNEJ PRACY
Automatyzacja dokumentów
Oferty, umowy, protokoły, raporty i pisma mogą powstawać z danych, które firma już ma, przechodzić akceptację i trafiać do właściwego archiwum.
mniej błędówszybsze dokumentyjedna wersja
OBIEG DOKUMENTU jedna wersja danych
01Dane→02Szablon→03Dokument→04Akceptacja→05PDF→06Archiwum
PDF
01mniej błędów
02szybsze dokumenty
03jedna wersja
04dane bez kopiowania
PROBLEM
Najwięcej czasu tracimy wtedy, gdy te same dane wpisujemy do kolejnego dokumentu.
Jeżeli rozpoznajesz kilka z poniższych sytuacji, warto sprawdzić ten obszar w Business Scan.
Wersje dokumentów krążą po mailu
↘Ktoś ręcznie pilnuje akceptacji lub podpisu
↘Po zakończeniu sprawy dokumenty trzeba osobno archiwizować
↘JAK TO MOŻE DZIAŁAĆ
Konkretny proces zamiast ogólnej obietnicy.
Poniższe scenariusze są przykładami możliwości, nie fikcyjnymi wdrożeniami klientów.
01PRZYKŁADOWY PROCES
Oferta powstaje z danych klienta i parametrów usługi
02PRZYKŁADOWY PROCES
Umowa przechodzi akceptację i zapisuje finalny PDF
03PRZYKŁADOWY PROCES
Protokół lub raport powstaje z danych zlecenia
W PRAKTYCE
Które dokumenty dają największy efekt?
Te, które powstają często i korzystają z danych już zapisanych w CRM, formularzu lub systemie: oferty, umowy, protokoły, raporty, pisma i proformy.
PYTANIA, OD KTÓRYCH WARTO ZACZĄĆJakie dokumenty automatyzować?Jak działa akceptacja?Gdzie trafia finalny PDF?
PIERWSZY KROK
Sprawdź ten obszar razem z resztą firmy.
Business Scan nie zakłada z góry, że właśnie tutaj jest największy problem. Może zacząć od tego obszaru, a potem porównać go z pozostałymi.
Uruchom bezpłatną analizę →PROFILPotwierdzamy, czym zajmuje się firma.
PYTANIASprawdzamy tylko obszary, które mają sens.
WYNIKPorównujemy scoring i priorytety.
NASTĘPNY KROK
Sprawdź ten obszar w swojej firmie.
Business Scan pokaże scoring, kontekst i priorytet bez zakładania rozwiązania z góry.